ทาคามาจิ วิวิโอ นักเรียนประถมปีที่ 4 ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากนาโนฮะและเฟท (จากภาค StrikerS) กำลังเรียนในโรงเรียนฮิลด์ เธอได้รับอุปกรณ์ Sacred Heart จากนาโนฮะ ทำให้สามารถแปลงร่างเป็นผู้ใหญ่ได้ ในขณะเดียวกันอันตรายได้เริ่มคืบคลานเข้ามาหาเธอ